Книга заявок закрыта

Инвестируйте в
ЭнергоТехСервис

Покупка облигаций при размещении корпоративного эмитента с рейтингом ruА-*
Топ-3 российских независимых компаний в распределенной
электрогенерации
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает Вас принять участие в размещении 4-го выпуска биржевых облигаций ООО «ЭнергоТехСервис» в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019).
Открытие книги запланировано на 8 июня, предварительная дата размещения - 10 июня.
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на передачу и обработку персональных данных и принимаете Политику конфиденциальности.
Заполняя форму на странице Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18, электронная почта veles@veles-capital.ru) (далее – Компания) в сети Интернет по адресу www.energotechservice.veles-capital.ru и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной формы Компании, физическое лицо подтверждает, что: оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и/или отчестве); является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена Компании; выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг Компании на рынке; ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи. Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, привлекаемым Компанией в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании. Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как юридического лица (если данный факт наступит раньше). Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи.
1,4 млн рублей

минимальный объем заявки при размещении
4 года

срок обращения
91 день

периодичность выплаты дохода
9,9%/10,27%

ставка первого купона / ставка доходности

ЭнергоТехСервис - потенциал роста

10%
Доля рынка
топ-3 рынка распределенной энергогенерации с долей более 10%
60%
Проекты по генерации
увеличатся с текущих 60% до 80% к 2023 г. (прогноз)
220%
Производительность
рост с 30 единиц техники в 2019-2020 гг. до 96 в 2022 г. (прогноз)
30%
Темп роста выручки
среднегодовой рост темпа выручки за последние 5 лет
18 лет

на рынке
2,2×

чистый долг/EBITDA - умеренная кредитная нагрузка
30+ млрд руб.

объем текущих контрактов (данные на май 2021 г.)
37,9% и 19%

уровень маржи по EBITDA и EBIT по итогам 2020 г.
Источник данных: отчетность ООО "ЭнергоТехСервис" на 31.12.2020 г. Оценка - ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Открытие книги заявок - 8 июня 2021 г. с 11:00 до 16:00 мск

Соорганизатор размещения - ИК "ВЕЛЕС Капитал"

«Велес Капитал» является одним из ведущих операторов рынка облигаций, многолетним лидером по оборотам на Московской Бирже, представляя интересы частных и институциональных инвесторов. В 2020 году «Велес Капитал» предоставил гарантии размещения 49 облигационных займов общим объемом порядка 38 млрд рублей.
26 лет
Экспертизы на финансовом рынке
26
BB-/B
Прогноз "Стабильный". Международный кредитный рейтинг Standard & Poor's Global Rating**
BB-/B
RuA+
Прогноз "Стабильный". Национальный кредитный рейтинг RAEX (Эксперт РА), аккредитованного ЦБ РФ***
RuA+
9,1 трлн руб.
Объем клиентских операций на Московской бирже за 2020 год****
9,1
1 место
Среди операторов Московской биржи по объему сделок с корпоративными облигациями за 2020 год****
1
Около 35 млрд руб. 
Объем активов под управлением группы компаний на 31.12.2021 г.
35
Среди облигационных размещений 2019-2020 гг.
ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)"
Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 3 млрд рублей
АО "Максима Телеком"
Размещение биржевых облигаций БО-02 объемом 2,5 млрд рублей
ООО "ТЕХНО Лизинг"
Размещение биржевых облигаций БО-03 объемом 250 млн рублей
ООО "Татнефтехим"
Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей
Контакты


Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru
Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru


Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб. 725
IManaenko@veles-capital.ru
© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Подписаться на информацию о будущих размещениях при участии ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Работая с этим сайтом, Вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта и анализа трафика.
OK
Close