Покупка облигаций при размещении корпоративного эмитента с рейтингом ruА-* Топ-3 российских независимых компаний в распределенной электрогенерации
Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает Васпринять участие в размещении 4-го выпуска биржевых облигаций ООО «ЭнергоТехСервис»в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019). Открытие книги запланировано на 8 июня, предварительная дата размещения - 10 июня.
Заполняя форму на странице Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18, электронная почта veles@veles-capital.ru) (далее – Компания) в сети Интернет по адресу www.energotechservice.veles-capital.ru и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной формы Компании, физическое лицо подтверждает, что: оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и/или отчестве); является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена Компании; выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг Компании на рынке; ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи. Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, привлекаемым Компанией в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании. Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как юридического лица (если данный факт наступит раньше). Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи.
1,4 млн рублей
минимальный объем заявки при размещении
4 года
срок обращения
91 день
периодичность выплаты дохода
9,9%/10,27%
ставка первого купона / ставка доходности
ЭнергоТехСервис - потенциал роста
10%
Доля рынка
топ-3 рынка распределенной энергогенерации с долей более 10%
60%
Проекты по генерации
увеличатся с текущих 60% до 80% к 2023 г. (прогноз)
220%
Производительность
рост с 30 единиц техники в 2019-2020 гг. до 96 в 2022 г. (прогноз)
30%
Темп роста выручки
среднегодовой рост темпа выручки за последние 5 лет
18 лет
на рынке
2,2×
чистый долг/EBITDA - умеренная кредитная нагрузка
30+ млрд руб.
объем текущих контрактов (данные на май 2021 г.)
37,9% и 19%
уровень маржи по EBITDA и EBIT по итогам 2020 г.
Источник данных: отчетность ООО "ЭнергоТехСервис" на 31.12.2020 г. Оценка - ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Открытие книги заявок - 8 июня 2021 г. с 11:00 до 16:00 мск
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Соорганизатор размещения - ИК "ВЕЛЕС Капитал"
«Велес Капитал» является одним из ведущих операторов рынка облигаций, многолетним лидером по оборотам на Московской Бирже, представляя интересы частных и институциональных инвесторов. В 2020 году «Велес Капитал» предоставил гарантии размещения 49 облигационных займов общим объемом порядка 38 млрд рублей.